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支付市场饱和?数字化浪潮下第三方支付机构开启第二曲线

新中付整理编辑:

  支付市场饱和了吗?

  近日,易观发布《中国第三方支付市场数字化发展专题分析2020》(以下简称“报告”)指出,2019年,中国移动支付年度交易规模平稳增长,增速连续两年下降。同时,跨行支付系统联网商户和联网POS机具较2018年分别下降13.5%和9.5%,从绝对规模看整体保持基本稳定。

  可以看到,支付整体市场规模增长空间仍在,顶点暂未到来,但增速下降趋势明显,这是广大支付机构开启“第二曲线”的良机。

  查尔斯·汉迪在《第二曲线》一书提出如下观点:所有人事物都会经历诞生、成长、衰退,可用一条S型曲线表示,S型曲线拐点到来时,从拐点开始的另一条曲线被称为“第二曲线”,对企业来讲,要持续增长即要在第一条曲线消失前开始一条新的S型曲线。

  在支付领域,一个普遍共识是,支付宝、财付通两大巨头在C端支付市场中已占绝对优势,在存量市场开启第二曲线几无可能,转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。

  上述报告指出,疫情加速消费线上化,数字化程度提升,产业互联网成为第三方支付机构最优进化方式,拉卡拉、汇付天下等机构均有布局。而在B端数字化需求愈发强烈的当下,拥有创新产品之外,实现内部持续造血以满足外部多元需求,是开启第二曲线的关键。

  存量收窄 增量市场竞争起步

  显而易见的是,移动支付市场交易规模已结束了快速增长期。据上述易观报告,2019年,移动支付交易规模已突破200万亿元,但交易规模增速从2017年的208.7%已连续两年下降。易观认为,基数较大是增速放缓的主要因素。

  过去几年,移动支付的爆发式增长拉动了第三方支付行业的快速发展。目前,在账户侧,支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势,随着衣食行等高频场景被逐一覆盖,市场存量逐步收窄;在收单侧,据安信证券报告,2019年收单市场规模已突破百万亿元,属于稳中有进,整体稳定。

  百万亿体量之下,机构们都在寻找各自的增量市场。一方面,聚焦C端的头部平台积极完善行业生态,推广数字金融产品提升交易规模的同时,进一步渗透不同圈层消费者,提升用户使用频率和粘性。另一方面,易观报告指出,服务B端的机构正在逐步从单一支付通道服务,转化为以支付为基础的整体行业解决方案,服务的深度和广度均在大大增加,这是此类机构重点着力的第二曲线所在。

  目前,由于B端市场具备客观的复杂性,尚未快速出现垄断机构,市场竞争才刚刚开始。据安信证券报告预测,未来很长一段时间,头部支付公司如拉卡拉、快钱、随行付等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。

  数字化加速支付边界拓展

  上述易观报告指出,疫情加速商品和服务消费线上化,数字化程度提升。各支付机构通过提升线上渠道服务能力、强调数字化赋能商户,顺势推动数字化转型。

  早在疫情之前,“数字化”已广泛覆盖各行业。据中投顾问测算,2019年,我国数字经济规模约为35.6万亿元,2020年数字经济总量规模将达40.2万亿元。

  支付机构充分利用支付的流量入口优势,在数字化浪潮下,积极推动中小微企业数字化转型。易观报告显示,目前,支付上市机构拉卡拉、汇付天下的整体收入结构已呈现多元化特征,拉卡拉支付业务收入占比在下降,而包括金融、电商、信息等在内的商户经营业务2019同比增长了120%;汇付天下的SaaS服务收入也大幅度增长。头部B端服务机构在拓展业务边界、开启自身第二曲线已初见成效。

  上述报告还指出,在成熟市场下,支付机构服务模式由多场景单一服务向全场景数字化运营转变,例如支付宝转型为数字生活平台,聚焦服务业的数字化;

  此外,第三方支付的入口和数据优势推动产业互联网发展,成为机构进化的最优方式,例如拉卡拉融合及协同支付科技、信息科技、金融科技和电商科技四大业务板块,利用云小店等创新产品,助力商户开辟线上经营渠道,满足其店铺营销、信贷等经营需求。

  从行业发展现状来看,以支付为主业的机构均在发力企业第二曲线,而机构对外数字化赋能、对内数字化转型的深度和广度,是发展过程中需要重点关注的。

  提升“造血”功能

  易观认为,随着大数据、人工智能、物联网、5G等新技术高速发展,产业互联网深度赋能行业数字化改造能力增强,加快传统行业数字化、网络化、智能化发展进程。支付作为企业数字化升级改造的抓手作用越发明显。

  易观报告指出,目前,独立第三方支付机构主要转型突破点在于产品、技术和生态。其中,机构通过链接服务生态,提供一站式聚合支付服务,以数据+工具支持营销,提高企业经营效率。

  拉卡拉则是其中典型企业,基于支付对中小微商户的理解和需求洞察,通过云分销SaaS产品,帮助线下连锁门店、批发市场、品牌贸易商等行业客户实现数字化转型,满足其从商品采购、进销存、物流配送、供应链金融贷款到会员的全供应链管理需求,助力其经营所涉及的人、货、场、资全部环节。

  目前,支付机构连接商户经营各关键节点,通过数据、技术、产品提升对商户、企业、行业的深度赋能能力,打造支付新基建,逐步从为B端输血转为造血,正在成为越来越多机构的目标。

  对外赋能之外,开启企业第二曲线的关键,还在于提升自身造血能力。据了解,拉卡拉在整合“支付、金融、电商、信息”四大科技业务的基础上,还围绕支付对外投资及内部孵化创新业务,其内部孵化的积分运营业务,通过打通积分源和消费场景,提升用户活跃度,成为商户经营的重要组成部分。此外,其投资及孵化的公司还包括从事代运营业务的豆蔻管家、SaaS服务商千米及多家在支付风控、分账领域发展快速的机构。

  把握住产业数字化的风口,根据自身基础深耕产业链,是第三方支付机构开启第二曲线的主题。同时,对外满足商户需求、提升创新产品力度和数字化能力;对内及时调整业务结构、提前布局潜力种子,机构们做到内外兼修,才能在顶点来临时释放更大能量。(企业供稿)

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