多地楼市调控频频“打补丁”；公私募机构看多做多 仓位升至阶段高点

原标题：财经早茶｜多地楼市调控频频“打补丁”；公私募机构看多做多，仓位升至阶段高点

【资讯汇总】

　　“两桶油”加氢站建设加速氢能汽车销量有望大增

　　进入2021年，“两桶油”的加氢站建设如火如荼。从中石化了解到，牛年伊始，每天都有500公斤左右电池氢产品发往北京永丰加氢站，这标志着中国石化燕山石化所产电池氢气已逐步实现量产，并稳定供应北京市场。“就目前各地公布的在建拟建加氢站数量来看，预计2021年加氢站数量将有新的突破，或将达到200座以上，给氢燃料电池汽车提供了‘血液’。”隆众资讯分析师王思敏表示。

　　公私募机构看多做多仓位升至阶段高点

　　春节之后，A股市场震荡回调。来自第三方机构的最新仓位监测数据显示，以最新一期净值公布时间测算，股票私募平均仓位已创出2020年年初以来的新高；截至上周五收盘，公募偏股型基金平均仓位也连续四周抬升。业内人士认为，综合考虑公募基金新发产品的建仓，以及其相对中性的绝对仓位水平，公私募机构仓位变动对于市场运行可能构成的潜在影响不宜过度高估。

　　我国港口经济迎来“开门红”

　　港口是经济的晴雨表。连日来，全国各港口一片繁忙景象，迎来新年“开门红”。交通运输部2月23日数据显示，1月份，全国港口完成货物吞吐量12.9亿吨，同比增长17.4%；集装箱吞吐量2377万标准箱，同比增长13.2%。

　　原材料价格持续上攻模式白电二级市场震荡

　　大宗商品涨价潮已开始向中下游传导，获悉的一份材料或可直观感受原材料成本在家电产品中的地位：如果对冰箱的成本进行拆解，其中钢板成本占10%以上，塑料占比12%-15%，膨化料占比10%-12%；而以空调为例，铜、铝、钢板、塑料等材料成本则合计约为30%。不过从调研来看，家电终端的涨价潮尚未全面铺开。

　　多地楼市调控频频“打补丁” 业内人士：2月楼价涨幅或收窄

　　春节假期之后，深圳、杭州、广州、南京等多个热点地区频频发布楼市调控新措施。据统计，2021年以来，各地房地产调控已累计高达70余次。调控内容主要集中在租赁政策收紧、打新秩序、增值税、房地产市场乱象等。业内人士指出，调控对市场短期有降温的作用，预计2月商品住宅销售价格涨幅收窄。但从长期来看，针对打新潮及经营贷的调控力度将决定楼市走势。

　　水泥供给持续偏紧价格加速上行

　　据中国水泥网监测，多地水泥价格上调。一季度属于水泥行业传统淡季，价格一般较为平稳。据悉，春节前由于工人陆续返乡，下游工程和搅拌站开工率大幅下降，水泥企业出货率也急剧减少，水泥价格持续小幅回落。按照以往经验，大部分工地在元宵后才恢复施工，提价大多出现在正月底，正月初八即开始提价较为罕见。今年春节就地过年工人增加，部分工地节后复工提前，加之气温有所回升，使得水泥市场提前复苏预期增强。

　　业绩预期提振银行保险股走势

　　A股市场银行、保险板块昨日呈现普涨行情。业内人士分析称，一方面，2021年险企销售“开门红”，新老重疾产品切换助推产品销量提升；另一方面，居民资产配置从房地产领域向金融资产加速转移，也有助于提升保险投资比例。此外，业内人士表示，当前金融板块正迎来估值修复，建议重点把握银行、保险板块布局机会。

　　深圳建行将以“成交参考价”作为按揭依据市场预期各大银行亦将跟进

　　备受关注的深圳二手房贷发放标准，按照政府参考价或市场评估价，已经初步明确。2月23日，记者获悉，自今日起，中国建设银行深圳市分行将深圳市《关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》发布的二手住房成交参考价格作为该行按揭贷款的参考依据。四大行中的其他三家尚未明确二手房参考依据，市场预期各大银行亦将跟进。

　　地方版房贷集中度监管相继落地多地银行获松绑

　　各地房地产贷款集中度管理要求渐次落地。据获悉，包括广东、海南、上海、浙江、厦门等地已分别下发当地房地产贷款集中度相关管理要求的通知。这一政策将对各地银行的房贷投放额度带来直接影响。其中，广东、海南、上海、浙江等地监管部门皆对当地法人银行考核上限予以上调，但获得“松绑”的银行档位、上调幅度均有所不同。 (证券时报)

　　美股三大指数收盘涨跌不一航空股、能源股涨幅居前

　　美股收盘三大指数涨跌不一，纳指V型反转收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%。科技股纷纷反弹，Snap涨超11%，Facebook、奈飞涨超2%，亚马逊、谷歌、英特尔纷纷收涨，特斯拉收跌逾2%。能源股、航空股涨幅居前，南方航空涨超15%，马拉松石油涨超9%，东方航空涨超8%。热门中概股多数下跌，迅雷跌超17%，富途控股跌超4%，百度、蔚来、理想汽车跌超3%；爱奇艺涨超3%，网易、携程网涨超2%，京东涨超1%。

【新股提示】

　　新股提示：永茂泰今日申购

　　今日可申购永茂泰，永茂泰发行总数约4700万股，网上发行约为1880万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：707208，申购价格：13.40元，单一账户申购上限1.8万股，申购数量1000股整数倍。

【机构看市】

　　天风证券：下周即将召开两会短期市场或会有反弹

　　天风证券指出，节后的A股市场调整幅度较大，全球市场联动加剧A股的波动，下周即将召开两会，短期市场应该或会有反弹。方向上关注周期，海外持续的QE以及疫情恢复带来的经济复苏。仍然看好军工，看好两会后十四五规划的反弹行情。持续看好港股，科技、消费与金融。

　　山西证券：市场或呈小幅横盘震荡走势短期龙头股和小盘股或将轮动

　　山西证券指出，市场方面，昨日沪深300指数在20日均线附近企稳，尾盘小幅下跌。从近五日涨跌标准差数据来看，市场波动率上升至前期高点，短期该指标或将下降，市场或呈小幅横盘震荡走势。周二中证1000指数结束六连阳，沪深300指数跌至一月份高点附近，沪深300与中证1000日相对涨跌指标经检验有较强的均值回归特性，短期龙头股和小盘股或将轮动。我们判断中期指数将继续呈类似7月份之后的震荡走势，且波动率中枢将维持高位。

　　板块方面，近期市场继续呈板块快速轮动格局，可选消费题材板块短期有企稳迹象，投资者可逢低介入。另外，短期可继续关注顺周期板块和大宗商品相关板块上涨机会。最后，受国务院发布加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见消息影响，光伏行业龙头上涨，其中长期逻辑不变，可持续关注，逢低介入。

　　国泰君安：目前行情重点在周期，未来关注机械设备

　　国泰君安黄燕铭指出，周期具体而言，目前看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。我们看好全球原材料周期品有三个原因：第一，欧美经济复苏斜率最高的时候还没到，未来周期品的需求将超出市场预期。第二，短时间市场关注通胀问题，这对于周期品而言，价格上涨反而是股价上涨的催化剂。第三，中期看，疫情带来的去库存走向尾声，海外补库存开启进一步放大周期品需求，从而带来盈利超预期。从具体行业来看，推荐有色、石化、基化和机械行业。之后的投资节奏，建议投资者把握好疫情后消费、周期、设备三步走的投资轮动节奏，目前我们已经到了周期阶段，未来重点需要关注的是设备。

　　东北证券：关注两会时间窗口相关军工安全、自主可控等景气题材的机会

　　东北证券指出，最近1周中证500相对上证50指数有较快的修复，创业板指相对上证50指数和中证500指数则跌幅更大些；因此，短线几日风格可能略均衡些，尤其关注创业板指相对上证50指数的短线跑赢的可能。隔夜欧美股市大幅波动、尾盘勉强收平；多数大宗商品温和上涨、油价微跌，美股中偏周期股和疫情受损股上涨而前期明星科技股仍在调整中。因此，上证指数仍有回踩3600点乃至下方些的风险，高低轮动的市场结构特征仍在延续。风格略均衡些、权重股中则在银行保险、国之重器央企股等高股息题材以及经济复苏、疫情受损行业修复等顺周期板块；短线关注创业板指在3050-3100点一线的颈线位置的支撑和反弹，关注两会时间窗口相关军工安全、自主可控等景气题材的机会。

　　财信证券：未来市场主线还会在顺周期板块和机构抱团板块之间反复轮动

　　财信证券指出，继前期顺周期板块(尤其是大宗商品涨价概念股)持续大涨后，顺周期板块迎来短暂调整，市场缺乏强力主线，指数上攻乏力。周二整体市场情绪较差，两市近3000只个股下跌，个股涨跌幅中位数为-0.87%，赚钱效应较差。在弱市格局下，资金选择大金融板块避险，银行、保险板块表现较佳。主题方面，受《关于构建新型军事训练体系的决定》印发刺激，军工板块整体走高，但预计持续性不强。我们认为未来市场主线还会在顺周期板块和机构抱团板块之间反复轮动。在后续1-2季度，在超额流动性及通胀升温预期下，顺周期板块的表现可能会持续强于机构抱团板块。短期操作层面，建议关注顺周期板块的有色、煤炭，以及低估值的银行、非银。

【投资机会】

　　5G毫米波成为通信企业关注焦点商用前景可期

　　23日开幕的世界移动通信大会上海展(MWC21)上，“实现毫米波移动化”成为热点议题。展会上，39家5G毫米波应用企业合作搭建了体验展台，展示了8K视频传输、5G全视角赛事服务和自由视角赛事直播等技术。在毫米波覆盖下，5G网络速度峰值超过4000Gbps。国泰君安通信团队认为，毫米波器件在通信系统中价值量极高，包括功率放大器、功率连接器、调制解调器、环形器等。

　　矿端供给偏紧叠加制冷剂需求回暖萤石价格上涨

　　百川盈孚数据显示，23日萤石价格普遍调涨200-300元/吨，较22日上涨约10%。研究机构认为，萤石市场前期停车采选装置部分仍未重启，行业开工率继续低位，市场原矿及萤石粉货源流通不多，企业挺价情绪仍存。春节期间氟化氢及氟化铝均有停车减产操作，节后部分停车装置将陆续重启，萤石需求端逐步转暖，预计短期萤石价格有望稳中上行。另外，制冷剂开工旺季已来临，下游氢氟酸、制冷剂涨价有望提振萤石价格。

　　字节跳动高调发力视频搜索互联网平台竞争新风口

　　随着春节假期结束，各家互联网平台纷纷宣布春节期间各种数据。据报道，字节跳动旗下抖音发布的最新数据显示：抖音搜索月活用户的数量达到5.5亿，也是抖音第一次宣布搜索活跃用户数。字节跳动CEO张楠在微头条上称，未来一年，抖音将加大对搜索的投入力度。业内分析认为，视频应用将会是未来一年互联网平台竞争的新风口，多个平台均表示将集中优势资源，发力视频应用里面的细分领域。

【公司公告】

　　东方中科：拟29.8亿元购买万里红78.33%股权

　　江丰电子业绩快报：2020年净利润1.53亿元同比增长138%

　　艾可蓝：2020年净利润同比增长21% 拟10派3.16元

　　中装建设：2名股东拟合计减持不超2.33%的股份

　　凯文教育：公司控股股东变更为海国投

　　东南网架：2020年净利同比基本持平拟10派0.27元

　　御家汇业绩快报：2020年净利润1.41亿元同比增长418%

　　中颖电子：西藏信托拟受让公司5.3%股份

　　合金投资：公司控制权拟发生变更

　　招商蛇口业绩快报：2020年净利润122.5亿元同比下降24%

　　北斗星通业绩快报：2020年净利润1.45亿元同比扭亏

　　正邦科技：控股股东一致行动人之间大宗交易转让510万股

　　宜华健康：控股股东、实控人因涉嫌操纵证券市场遭证监会立案调查

　　美的集团：拟回购5000万股-1亿股公司股份回购金额不超140亿元

　　神通科技：拟3亿元投建神通汽车零部件项目

　　瀚川智能：拟以2000万元-3000万元回购公司股份

　　蓝光发展：筹划四川蓝光嘉宝控制权变更事项今起复牌

　　金山办公业绩快报：2020年度净利润8.79亿元同比增长119.56%

　　粤电力A:拟投建光伏发电项目及风力发电项目合计总投资150亿元

　　赛福天：杰昌有限拟减持不超2%公司股份

　　盐津铺子业绩快报：2020年度净利润2.42亿元同比增长88.7%

　　同济科技：获量鼎实业再度举牌拟继续增持1%-10%股份

　　神州细胞业绩快报：2020年度净利润亏损7.13亿元

　　星期六：控股股东及一致行动人拟合计减持不超2%公司股份

　　三维工程业绩快报：2020年度净利润同比增长382%

　　东方雨虹业绩快报：2020年度净利润33.98亿元同比增长64.45%

　　方大炭素：实控人增持0.18%股份拟累计增持不超1亿元

（文章来源：证券时报网）

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